Investire in azioni sul petrolio

Nella top 5 delle azioni sul petrolio più scambiate su DEGIRO, la società di petrolio e gas Shell detiene il primo posto. Fino al gennaio 2022, il titolo aveva ancora il nome di Royal Dutch Shell. Dopo che la società ha trasferito la sua sede al di fori dei Paesi Bassi, il nome del titolo è stato cambiato in SHELL PLC.

Per decenni, Shell è stata molto apprezzata dagli investitori perché paga un tasso di dividendo molto vantaggioso e dal 1943, non ne ha mai mancato uno. Nell'ultimo anno, il titolo ha registrato un forte aumento di valore. I dati lo confermano, infatti, nel primo trimestre del 2022, Shell ha registrato un utile netto di 7,1 miliardi di dollari. Nell'ultimo trimestre del 2021, la cifra era ancora di 11,5 miliardi di dollari, ma a causa della guerra in Ucraina, ad inizio 2022 sono stati cancellati 4 miliardi di dollari di attività legate alla Russia.

Shell è attiva nell'intera catena dell'industria petrolifera. Questo va dall'esplorazione, alla produzione, alla raffinazione, al trasporto e alla distribuzione della materia prima. Commercia, inoltre, anche il petrolio che non proviene dai propri giacimenti. Le riserve di petrolio che la società sfrutta sono sparse in tutto il mondo e ha progetti in tutti i continenti (eccetto l'Antartide).

Questo ETC funziona con un effetto leva e segue il prezzo del petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI). Si tratta di petrolio estratto negli Stati Uniti (soprattutto in Texas). Quando il prezzo del greggio WTI aumenta dell'1%, il prezzo di questo ETC aumenta del 2% grazie all'effetto leva. Questa leva funziona anche nella direzione opposta, cioè quando il prezzo della merce scende. Per questo motivo, questo prodotto d'investimento non è privo di rischi.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 18,5 miliardi di dollari, Marathon Oil Corp è una società relativamente piccola nel mercato petrolifero globale. Ciononostante, le sue azioni sul petrolio sono fra le più scambiate su DEGIRO quest'anno. Molti investitori scelgono questo titolo perché la società estrae tutto il suo petrolio dai giacimenti degli Stati Uniti. Mentre Shell e BP hanno dovuto cancellare molte attività commerciali in Russia, a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, Marathon Oil si concentra interamente sul petrolio proveniente dagli Stati Uniti. Il boicottaggio del petrolio russo aumenterà probabilmente la domanda di petrolio statunitense.

Il titolo ha registrato un utile di 1,02 dollari per azione nel primo trimestre del 2022, rispetto alle aspettative di 0,92 dollari per azione. Il valore del titolo è aumentato di oltre il 50% nel primo trimestre del 2022. Le previsioni per il secondo trimestre del 2022 indicano un utile di 1,10 dollari per azione.

TotalEnergies è un'azienda francese del settore petrolifero e del gas che, come Shell, opera nell'intera catena dell'industria petrolifera. Nel maggio 2021 la società ha cambiato nome ed è passata da Total SE a TotalEnergies SE. L'azienda afferma di voler investire maggiormente nell'energia pulita in futuro, quindi il nuovo nome si adatterebbe meglio all'azienda.

Nel primo trimestre del 2022, TotalEnergies ha visto crescere l'utile netto del 32% rispetto al trimestre precedente. La società ha realizzato un utile di 9 miliardi di dollari, ma ha dovuto cancellare 4,1 miliardi di dollari di perdite a causa degli investimenti in progetti russi. Queste svalutazioni, dovute alla guerra in Ucraina, hanno causato un calo delle azioni di circa il 10% nel primo trimestre del 2022. Ora che sono stati resi noti i dati del primo trimestre, gli investitori sembrano aver ritrovato la fiducia nell'azienda.

Rispetto al WTI Crude Oil ETC di Wisdomtree, questo prodotto d'investimento segue il prezzo del petrolio Brent. Il petrolio Brent si riferisce al petrolio proveniente da quattro giacimenti nel Mare del Nord: Brent, Forties, Oseberg e Ekofis. Il Brent è spesso utilizzato come riferimento globale per i prezzi del petrolio.

Questo ETC è composto da contratti future sul greggio Brent. Ciò significa che Wisdomtree conclude questi contratti sul valore del petrolio. Se il prezzo del Brent sale, i contratti vengono venduti con un profitto. Se il prezzo della commodity scende, i contratti vengono venduti in perdita. Wisdomtree applica una commissione di gestione dello 0,49% sul rendimento annuo di questo ETC.